男主生活在一個充滿危險又神奇的世界里，族群的不同也導致每個區(qū)域都互相侵占領土，戰(zhàn)爭不止，強者為王主宰一切。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

天雨星是一個與眾不同的男生，頭腦聰明，體育全能，并且不管參加什么比賽，都能奪得冠軍。然而年復一年，他厭倦了這些，總想做些不一樣的事情。雖然他參加過不少興趣班，但是他都不感興趣，他甚至不知道自己喜歡干什么【其實有喜歡做的事，甚至把它定為最終目標，不過家人反對，就放棄了】。直到有一天他收到一張傳單，告訴他有一個叫“夢想世界”的地方，可以做任何自己喜歡的事情，男生滿懷欣喜的來到在這里，本以為終于可以開心做自己喜歡的事了，卻沒想到自己陷入到一個陰謀當中......

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......