混混少年秦明，文弱書生白齊，一個是設局人，一個是解局人；一個是陰差陽錯，一個是蓄謀已久。二人通過選拔，攜手進入金吾衛(wèi)，雖屢遭到權(quán)貴刁難，二人憑借膽識及能力硬是殺出了一條血路。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術(shù)將力量封印其體內(nèi)，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結(jié)界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權(quán)，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。