由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類(lèi)，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線(xiàn)時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱(chēng)王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

面癱的貧窮少女米娜吉沒(méi)有想過(guò)有這一天： 這個(gè)國(guó)家最有錢(qián)的富翁竟然會(huì)找到她，并對(duì)外宣布：我找到了我的親孫女！ 驕傲的少年胡格也沒(méi)有想過(guò)這一天： 身為最大財(cái)閥唯一繼承人、蟬聯(lián)理想型男友第一名的自己，居然只不過(guò)是只占了別人巢穴的斑鳩？ 兩個(gè)冤家的相遇，是命運(yùn)的黑手？還是上天另有安排