由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

女權(quán)地位高尚的游牧民族二公主拉拉茜慘遭族長（親姐姐）逼婚，可拉拉茜心中早已認(rèn)定一位白馬王子，那就是中原的流浪劍客沙多。 于是，獨(dú)立自主的拉拉茜帶著男仆阿尼喬裝溜到中原找尋沙多。 然而，對(duì)男女事宜很是遲鈍的沙多卻一直沒發(fā)現(xiàn)拉拉茜的身份，真把她當(dāng)成兄弟那樣對(duì)待，拉著她一起洗澡，一起喝酒，甚至晚上抱著她一起睡覺。 對(duì)這種事情又驚又羞的拉拉茜，要如何化解一次次的意外，成功表白？

故事在廢土風(fēng)格基礎(chǔ)上架構(gòu)了一個(gè)極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統(tǒng)被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實(shí)現(xiàn)自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務(wù)過程中，偶然結(jié)識(shí)到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。

神族少女為了保護(hù)家人，瀕死之際將軀體貢獻(xiàn)給了魔尊，請(qǐng)求魔尊庇護(hù)自己的家人。擁有新軀體的魔尊偶遇了一位特殊體質(zhì)的人族少年，少年與魔尊的故事即將展開……