在人類快速的發(fā)展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類城市。然而妖怪卻沒有屬于自己的法律保障和社會權(quán)力，這是一個人類為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運(yùn)呢？

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

何雨是一位普通的女生。在她居住的和善市，自古以來有著十二生肖的守護(hù)，他們擁有人類的外表和各自不同的特殊能力，每年會有一位生肖在城市中幫助并守護(hù)著人們，然而人們對此并無察覺。在何雨的本命年（猴年），她和十二生肖的猴子申君在一次偶遇中不小心將惡靈的封印解開。惡靈將其他沉睡的十二生肖一并帶走，控制了他們的心智，使他們與人類為敵。申君和何雨一起協(xié)力作戰(zhàn)，阻止十二生肖對城市的破壞……

武道，決定命運(yùn)，決定生死，弱者，受人欺凌，強(qiáng)者，俯瞰天下。這是一個恃強(qiáng)凌弱的世界，人們以武道修為來定等級論高低。各大門派為了爭奪最強(qiáng)之名，一直明爭暗斗。在這里，只有強(qiáng)者有權(quán)利生存下去，即使是同族同門之人，若是實力弱小，也只有被驅(qū)趕欺凌的下場。