由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

混混少年秦明，文弱書生白齊，一個是設(shè)局人，一個是解局人；一個是陰差陽錯，一個是蓄謀已久。二人通過選拔，攜手進(jìn)入金吾衛(wèi)，雖屢遭到權(quán)貴刁難，二人憑借膽識及能力硬是殺出了一條血路。

魔族千鶴閣大千金魔女花淺兒，發(fā)誓游歷全天下賞盡所有美麗生物。在成婚當(dāng)天帶著未婚夫慕天遠(yuǎn)離家出走……