由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

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神族少女為了保護(hù)家人，瀕死之際將軀體貢獻(xiàn)給了魔尊，請(qǐng)求魔尊庇護(hù)自己的家人。擁有新軀體的魔尊偶遇了一位特殊體質(zhì)的人族少年，少年與魔尊的故事即將展開……