男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......

小學老師安傾時隔九年與初戀對象易言城再次相遇。當年因為一次滑雪的意外，易言城成為了間接害死自己姐姐安妮的兇手，安傾雖然只身離開這座城市，但依然沒有放下對他的感情。重遇時他已是成功的上市公司總裁，兩人間如同往日般的默契再加上自己的學生趙奇奇的有意撮合之下，他們很快又再次走到了一起。然而阻擋在安傾戀愛之路上的還有很多阻礙，未婚妻葉小姐，家人的不接受，如同巨石一般壓在她的心頭，一次又一次的擾亂她的生活。

在人類快速的發(fā)展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類城市。然而妖怪卻沒有屬于自己的法律保障和社會權(quán)力，這是一個人類為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運呢？

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

所羅門之王用來與魔界進行交易的魔界金幣送落到世界各地，貪婪的人們用金幣換取了各種具有五花八門功能的魔界道具肆意妄為，世界因此變得混亂不堪。有一天，突然出現(xiàn)了收集這些金幣的二人組。在魔界號稱最強的魔人?？?？巴爾賽巴布，被天真善良的人類少女艾米麗召喚到人間界，并強制簽訂了服從契約，為了早日回到魔界成為王，福克斯不得不協(xié)助艾米麗將所有金幣送回魔界。立場完全不同的兩人，為了各自的目的，一起踏上了旅途。