在人類快速的發(fā)展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類城市。然而妖怪卻沒有屬于自己的法律保障和社會權力，這是一個人類為妖怪構建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運呢？

洛傾衣因為父親冤死，洛家滿門抄斬，恨透當朝皇上秦清軒，為了報仇，處心積慮進入皇宮，本是為了刺殺，不想被秦清軒感動，愛上秦清軒，可是被奸人挑撥差點害死了心愛的人，才知殺害自己的根本不是秦清軒后悔無比，索性最后二人都大徹大悟，經(jīng)歷重重磨難終于達成了白頭偕老的美滿結局。

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。