公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭(zhēng)斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

“我要追究6年前,你竟敢把我都俊源吃干抹凈后跑路的責(zé)任?！痹诨鶎雍贤さ乃媲耙愿鄙玳L(zhǎng)身份出現(xiàn)的男人,執(zhí)著地讓她想起了6年前那火熱的夜晚…….“這次換南允芝你幫我吧?！薄澳F(xiàn)在那話的意思是讓我再陪您嗎?”"這個(gè)嘛,我也不知道僅憑一晚是否可以。"事情漸漸朝著她意想不到的方向發(fā)展。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。