由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

林淵，前世作為頂尖暗殺者卻慘遭組織背叛殺害，穿越成為了一名平凡高中生，連契約都是最弱的E級【蜥蜴獸魂】，好在上天垂憐，意外綁定了【怪獸進(jìn)化升級】系統(tǒng)，不僅能夠?qū)ΛF魂進(jìn)行升級，還可以通過戰(zhàn)斗獲得寶箱。于是重來一世的男主拳打怪獸，腳踩惡魔，手撕古神，鎮(zhèn)壓異界，這一世，他發(fā)誓，要站在世界的巔峰！

神族少女為了保護家人，瀕死之際將軀體貢獻(xiàn)給了魔尊，請求魔尊庇護自己的家人。擁有新軀體的魔尊偶遇了一位特殊體質(zhì)的人族少年，少年與魔尊的故事即將展開……