由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

千年蛇妖趁封印變?nèi)跆恿顺鰜砗蟊焕习逅?，機(jī)緣巧合下遇見了前往陽(yáng)界收回冥魂的判官大人崔鈺。

一道閃電，將花小青，花小倩兩姐妹劈的靈魂互換！從此以后，妹妹要替姐姐女扮男裝掌控地下娛樂會(huì)所“皇都”，而從小女扮男裝的姐姐卻要代替妹妹進(jìn)軍娛樂圈，可是，這個(gè)換身的游戲一點(diǎn)兒也不好玩，總裁大人和軍少都是不好惹的主子，可是偏偏惹上了，這可如何是好！

人類與靈的混血少女的血居然可以治愈妖怪難以恢復(fù)的傷，于是與各類妖怪帥哥談?wù)剳賽勖懊半U(xiǎn)的故事就此展開~