公益律師盧卡調(diào)查案件時(shí)，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識(shí)了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進(jìn)展迅速，就在此時(shí)，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實(shí)身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

自從人類發(fā)現(xiàn)上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時(shí)家鄉(xiāng)被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復(fù)仇。可他的仇人竟是黑暗種族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對(duì)常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對(duì)抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強(qiáng)！直抵帝君之位！為了復(fù)仇，也為了改變這混亂的世界！

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。