由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

2516地球環(huán)境惡化，人類將月球改造成了一個理想國度“龜塔”。 然而只有最優(yōu)秀的人才有移民權(quán)。同時因龜塔不斷脫落細(xì)胞（破壞力極強(qiáng)的怪物“蜉蝣”），使地球生存環(huán)境更加惡劣。為了盡快離開地球，移民新世界，窮逼少年杜凜和伙伴們加入了機(jī)甲隊(duì)，靠擊殺蜉蝣獲取移民分，不想蜉蝣愈殺愈強(qiáng)，杜凜幾經(jīng)危險(xiǎn)，就在生死未卜之時，一個神秘蘿莉出現(xiàn)在了他的生命里，杜凜獲得了巔覆整個戰(zhàn)局的力量。

天使與惡魔