由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團(tuán)隊一起粉碎邪惡的陰謀。

為房租和水電費發(fā)愁的大學(xué)老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結(jié)，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

南漠國相府二小姐上官彩云遭遇夫君和家姐的聯(lián)合陷害，最終慘死。重生而來的上官彩云，回到了十四歲那一年。這一世，她為復(fù)仇而來，要將上一世受盡的屈辱一一討伐。這一世，她尋覓摯愛（段原慎）二人真心相待。攜手擊破段錦文和皇后等人的奸計，獲得藍(lán)顏莫思淳和孔書奇等人傾力相助，最終將段錦文一黨徹底鏟除。這一路走來，彩云和段原慎經(jīng)歷了各種生死考驗，彼此間始終不離不棄。佳人終成眷屬，成為南漠帝王帝后，攜手共建盛世……

僅存的「神級」后代杉月，佩戴黑環(huán)以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級勢力視他為威脅派出暗殺隊追殺杉月。五個從小為了守護(hù)杉月而存在的異能者也在同一時間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護(hù)「神級」最后的后代，一場“環(huán)”之間的戰(zhàn)斗即將打響！