由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

2333年，地球被寒，藻，葳，雛，炎，氣，六星攻占，長得好看的人成為寵物，長得丑的被丟到荒野沙漠自生自滅。六星人養(yǎng)膩了現代人想養(yǎng)古人，于是發(fā)明了名將機，啟動后能穿越時空抓古人。誰知，天真的葳星少女伊塔一發(fā)入魂，抓到了秦始皇嬴政，給六星帶來了毀滅性打擊。寄（外星）人籬下的秦始皇與同人文寫手徐君房和總想暗殺自己的張良以及其他被抓來的千古名將們放下前朝舊恨共同抵御天外之敵！

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……