由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見(jiàn)各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

天真爛漫，不諳世事的千金大小姐許倩然，因?qū)πr(shí)候見(jiàn)過(guò)的一位流浪武人的向往，對(duì)江湖產(chǎn)生了莫大的興趣。她纏著家里的武生教授她武術(shù)，卻又受不了辛苦的訓(xùn)練，只學(xué)了點(diǎn)皮毛便以為自己很厲害。一日，她的娘親逼她與富商的兒子成親，然而許倩然不愿將余生交給她素未謀面的人，便帶上丫鬟綠撫女扮男裝，離家出走闖蕩江湖。為了追求所愛(ài)，歷經(jīng)千辛萬(wàn)苦，終于尋得了自己理想中的愛(ài)人，并最后獲得了皇后的祝福，迎來(lái)了幸福美滿的結(jié)局。

僅存的「神級(jí)」后代杉月，佩戴黑環(huán)以劣等身份生活在骯臟的流放地，但平靜的生活隨著身份曝光被打破，特級(jí)勢(shì)力視他為威脅派出暗殺隊(duì)追殺杉月。五個(gè)從小為了守護(hù)杉月而存在的異能者也在同一時(shí)間被召集，他們紛紛趕往流放之地保護(hù)「神級(jí)」最后的后代，一場(chǎng)“環(huán)”之間的戰(zhàn)斗即將打響！