千年蛇妖趁封印變?nèi)跆恿顺鰜砗蟊焕习逅?，機緣巧合下遇見了前往陽界收回冥魂的判官大人崔鈺。

男孩吃了一顆奇怪的果子，身體開始膨脹......

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

人類與靈的混血少女的血居然可以治愈妖怪難以恢復(fù)的傷，于是與各類妖怪帥哥談?wù)剳賽勖懊半U的故事就此展開~