少年生活在一個人類與怪物共存的大陸—紙風車之國，平靜的日常下危機四伏…

魔界王子下凡記！ 一個魔界的高富帥，雖然擁有迷倒萬千少女的高顏值，但卻沉迷于人類的二次元世界不可自拔！為繼承魔族的至高王權，被他的父王放逐人間歷練。沒想到等待王子的卻是不可思議的愛戀，變態(tài)勇者還有從魔界來的一波又一波的追兵，面對多重的敵人，魔界王子的回歸之路只能是——征服人間！但是受到詛咒在人間界變成牛娃娃的王子殿下魔力全失，他應該如何去應對各路強大的敵人和征服人間界呢！？加油吧！王子殿下！

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。