由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

不婚主義者一旦懷孕，那該怎么辦？閔恩樹是一個不婚主義者，她是最年輕的團隊主管，現(xiàn)在秘密戀愛已經(jīng)三年，男朋友是另一部門負責人徐之訓(xùn)。徐之訓(xùn)自認為二人已到談婚論嫁的程度，因此向恩樹求了婚。意料之外，求婚被恩樹拒絕。沉浸在痛苦中的閔恩樹在歡迎會上醉得一塌糊涂，借著酒勁，沖動之下與送她回家的下屬職員在過了一晚。恩樹恢復(fù)清醒后，身體卻未如她所愿，產(chǎn)生了一些異常，本以為只是單純的胃腸不適，卻被醫(yī)生告知是懷孕。

為房租和水電費發(fā)愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結(jié)，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？