魔界王子熙，不顧禁忌闖入禁地，喚醒狂暴的遠古力量，瀕臨爆體而亡。父親以禁術將力量封印其體內，送他重生人間。十八年后，封印解封，魔界氣息驚動神族，他被迫重回早魔界。此時魔界群龍無首，有神秘力量企圖打破人魔結界、侵占人間。覺醒宿命的熙重奪王權，在一次次生死較量中，破解陰謀、踏上守護兩界和平的驚險之路。

一個又宅又廢，個子不高，性格很差又渴望戀愛的女大二學生慕海薇，有一天突然天降神蛙，給她的生活帶來了巨大的改變。 而在神蛙出現之后，又接二連三出現的男人又是誰？ 神蛙又帶來了什么？ 到底誰才是慕海薇真正的王子？？ 命運的紅線纏繞在慕海薇的身上，究竟是前世公主的情緣，還是愛情的渴望，慕海薇是否真正和所愛之人在一起？？

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。