由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說(shuō)和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來(lái)自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來(lái)到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進(jìn)荒郊。命懸一線時(shí)，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲(chǔ)艾薩克，中了一種月圓之夜會(huì)變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復(fù)仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

一個(gè)又宅又廢，個(gè)子不高，性格很差又渴望戀愛的女大二學(xué)生慕海薇，有一天突然天降神蛙，給她的生活帶來(lái)了巨大的改變。 而在神蛙出現(xiàn)之后，又接二連三出現(xiàn)的男人又是誰(shuí)？ 神蛙又帶來(lái)了什么？ 到底誰(shuí)才是慕海薇真正的王子？？ 命運(yùn)的紅線纏繞在慕海薇的身上，究竟是前世公主的情緣，還是愛情的渴望，慕海薇是否真正和所愛之人在一起？？