公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

為房租和水電費發(fā)愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結(jié)，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？

故事在廢土風格基礎上架構(gòu)了一個極具頹廢氣息的末世界，具有魔族血統(tǒng)被視為異類的主角在爾虞我詐的世界里，希冀去實現(xiàn)自己近乎渺茫的理想——擁有一位真正的朋友。在主角的任務過程中，偶然結(jié)識到的一位伙伴正逐步打開著主角的心扉。