自從人類發(fā)現(xiàn)上層大陸并大舉遷移，被留在暗夜大陸的人們只能在黑暗種族的壓迫下艱難求生。主角萬流童年時家鄉(xiāng)被血族屠遍，全村僅有萬流一人逃過一劫，萬流立誓復(fù)仇?？伤某鹑司故呛诎捣N族中萬年一見的天才加爾威廉！ 萬流并未因此氣餒，哪怕面對常人難以承受的磨練，哪怕遭遇陷害身陷絕境，哪怕孤身對抗來自人類與黑暗種族兩方的壓迫也絕不放棄。突破！變強！直抵帝君之位！為了復(fù)仇，也為了改變這混亂的世界！

公益律師盧卡調(diào)查案件時，意外卷入天使與惡魔的爭斗，結(jié)識了隱藏起惡魔身份的阿爾伯特，經(jīng)過相處，兩人感情進展迅速，就在此時，盧卡發(fā)現(xiàn)阿爾伯特的真實身份，他似乎還與一直在人類世界制造災(zāi)難的神秘組織有很深的牽扯，盧卡陷入了茫然之中……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。