由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會(huì)的宣傳口號(hào)，但是除了精靈族外的其他種族其實(shí)在地上界還各有活動(dòng)，只是隱藏了真實(shí)身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個(gè)伙伴組成團(tuán)隊(duì)一起粉碎邪惡的陰謀。

在人類快速的發(fā)展下，人類和妖怪之間的平衡被打破。隨著環(huán)境的破壞，妖怪也不得不背井離鄉(xiāng)生活在人類城市。然而妖怪卻沒有屬于自己的法律保障和社會(huì)權(quán)力，這是一個(gè)人類為妖怪構(gòu)建的反烏托邦！那么妖怪們究竟要如何擺脫這悲慘的命運(yùn)呢？

李洛，南風(fēng)學(xué)府相術(shù)悟性第一，橫壓同輩。但他卻天生空相，逐漸被同學(xué)們甩在身后。當(dāng)李洛用父母留下的方法解決了空相問題，卻又陷入“五年封侯，否則身死”的逆境。天地間，有萬相。而我李洛，終將成為這萬相之王。

為房租和水電費(fèi)發(fā)愁的大學(xué)老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯(cuò)之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結(jié)，能弱化心魔的王某，卻不知何時(shí)心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對(duì)人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？