公爵家的千金小姐莉莉，大婚前夜卻撞破了未婚夫王子與姐姐私通，被二人喂下毒藥，丟進荒郊。命懸一線時，被戴著面具的怪物所救，怪物自稱王儲艾薩克，中了一種月圓之夜會變身嗜血怪物的詛咒，只有莉莉的血能緩解。艾薩克承諾幫莉莉復仇，作為交換，莉莉需要嫁給自己，并幫他尋找解決詛咒的方法……

由于人族的貪婪，其他種族逐漸在一次次的混戰(zhàn)中隱匿了痕跡——混戰(zhàn)中水中界被納入地上界版圖，除了精靈族，現(xiàn)在地上界的情況是這樣的：異族在人族中只剩下了傳說和教會的宣傳口號，但是除了精靈族外的其他種族其實在地上界還各有活動，只是隱藏了真實身份。拉法爾，來自天上界的精靈，由于不可告人的秘密來到人間界，遇見各色各樣的人類，并與其中三個伙伴組成團隊一起粉碎邪惡的陰謀。

毛依蘭，人稱“毛豆”，毛豆和董忱源系一脈，師出同門，無奈兩人自幼便是一對小冤家，逢則必斗。陰差陽錯間，毛豆成了董忱后廚一員，他手把手教她做菜，毛豆也漸漸陷入了他愛情的圈套，無奈董忱身邊鶯鶯燕燕絡繹不絕，因此兩人始終也不過是鐵哥們兒。在毛豆重蹈初戀的覆轍、擺脫相親對象的追求，并經歷了富二代的愛情之后，最終得到董忱的一顆真心。并且毛豆也在董忱的悉心教導和幫助下，逐漸成長為名副其實的“料理女王”。

為房租和水電費發(fā)愁的大學老師王某，碰到了奉旨下凡普渡人間、化名“管音”的觀音，陰差陽錯之下幫助觀音化解心魔。王某為何能弱化心魔，成了觀音的心結，能弱化心魔的王某，卻不知何時心中悄悄滋養(yǎng)起心魔……面對人間界的煉獄景象，神仙是否能幫助人類，而人類的“心魔”又因何而來，王某等人的命途又將被牽引何處？